Säg mig med vem du umgås...

Berättaren, vars namn novellen aldrig anger, är författare och försöker placera ett filmmanus hos den berömda filmstjärnan Nina Nitsjevo som semestrar i Quellenbach, men filmstjärnans agent von Falkenstein stopar det hela tillfälligt. Nina Nitsjevo flyr till Luzern i Schweiz och berättar jagar efter med tåg. På tåget träffar han en man, Pat Corrigan, som senare hjälper honom till ett möte med Nina Nitsjevo och hennes filmproducent Isobel. Corrigan och producenten är ovänner, så berättaren agerar medlare och förhandlare och lyckas med två ledtrådar manipulera producenten till att sluta fred med Corrigan och Nitsjevo att läsa hans filmmanus.